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威尼斯人网上娱乐:最近几起互联网大事背后的底层逻辑 | 武林外传

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过去180天,发生了几个很有意思的大事。

今天,白富美的摩拜单车委身美团财团,中国最原创的创业故事,进入「垃圾时间」。

一个月前,滴滴吃掉快的后的网约车独家美食,在众声指责中,也迎来了最外行的对手,携程,美团,高德等等,开始抢食网约车市场。



再数月前,高达300亿美金估值的今日头条,展开了一系列横向并购,收购了抖音、小火山以及海外短视频社交,连腾讯递上来的示好,都十分爱答不理。

事情正在起变化,这是为什么?

答案是,虽然每个孤立的合作并购案例背后,有着各自的独特逻辑,但是不可否认,都有一个共同的底层逻辑在主导着、约束着这些表面现象。

它们有一个巨大的背景公约数。那就是:互联网的流量故事已经接近到达上限,互联网企业估值,最擅长用来讲故事的内容不足了,一场互联网的大决战正在到来,赶在摧毁力量之前,大家必须合纵连横,抱团取暖。

这个问题,早在去年下半年就已经出现了,只不过还能硬撑。但是,随着今年整体市场上的资金流动性趋于紧张,恶化了互联网公司讲故事的环境,现在不得不快速进行主动或被动的应对。

下面,分两个原因,来谈谈为什么这件事情会发生。

这两个原因,一个与互联网公司估值的模式本质有关,另一个,则与资金层面的变化有关。

第一点,互联网估值的本质,有两个重要指标。其一,用户量的增长;其二,用户留存在平台上的使用时间。

这是几乎所有互联网企业估值的模型,也就是说罗胖子所说的时间的战争。

我们看到,随着中国多年的智能手机的普及运用,中国的互联网人口,已经基本上完成了跑马圈地,也诞生了很多个五亿级、十亿级用户的移动互联网平台。

相对于中国的总人口,互联网人口数量发展到这个程度,可以说用户量几乎到达上限,毕竟很多移动互联网平台都已经到三四五线城市下沉完毕。再发展下去,空间有限,你总不能不管老人小孩,都要把他迅速培养成互联网用户,这也不太现实,也不符合中国国情。

那么,流量故事讲完,现在就只能开始讲另外一个故事,用户使用平台的时长的故事。

要做到这一点,各大互联网巨头都要通过收购、联合等方式,来增加自身平台的业务应用场景,让客户留存在自己平台上的时间变长。

这就是巨头们最近买买买、或者幕后撮合大交易的底层逻辑。

第二个原因,就是资金的全面收紧。

互联网表面看起来是一个科技故事,其实是一个不折不扣的金融故事。互联网产业的背后,都是大量资本的烧钱。一个互联网公司短短两三年,从无到有,到估值数百亿元,在本质上,就是因为这个地方的资金过剩,而且缺乏很好的去处。

比如,在北京,大量的企业总部与国库所在地,各种资本泛滥,而制造业并不是鼓励发展的重点产业。在这种情况下,钱是不会进入北京制造业的,早期,钱还可以进入各种红木,古玩,收藏品市场,但是,这些领域本身容量很小,可以容纳的资金有限,如果容纳的钱过多,资产价格就会急剧暴涨,反而让投资变得更加不安全。

因此,大体量的资金,要么进入海洋一样的吸金大户房地产,要么就进入所谓的「可能性」生意,此处特指互联网。

有很多人会问,现在,医疗,养老,教育是非常大的痛点,人民群众苦之久矣,这些资金为什么不愿意进入医疗、养老这些刚性需求的行业呢?

答案是,在这些领域,监管严格,阻力巨大,技术壁垒很强。



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